中國動力擬與中船工業(yè)集團、中國船舶共同投資組建合資公司。交易各方擬將所持的中船動力集團、中國船柴、河柴重工、陜柴重工股權(quán)用于出資組建合資公司。中船科技注入資產(chǎn)涉及中國船舶集團旗下的風電等新能源業(yè)務(wù)。

“南北船”實現(xiàn)合并兩年后，中國船舶集團旗下資產(chǎn)整合開始提速。這將成為央企專業(yè)化整合、資產(chǎn)證券化的重要案例。

12月29日，中國動力、中船科技雙雙公告稱，公司間接控股股東中國船舶集團正在籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易事項，包括組建合資公司以及發(fā)行股份購買相關(guān)公司股權(quán)等，涉及集團動力板塊和新能源板塊。

首先，我們看以中國動力為主導(dǎo)的資產(chǎn)整合。

中國動力擬與中國船舶工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“中船工業(yè)集團”）、中國船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡稱 “中國船舶”）共同投資組建合資公司。

新合資公司一誕生就擁有中國一流的裝備資產(chǎn)，它們來自各個出資方的資產(chǎn)出資。

據(jù)公告，交易各方擬將所持的中船動力集團、中國船柴、河柴重工、陜柴重工股權(quán)用于出資組建合資公司。此舉可進一步規(guī)范中國船舶集團下屬柴油機業(yè)務(wù)同業(yè)競爭。

公開資料顯示，擬出資的資產(chǎn)都各具特長：中船動力集團是中國船舶集團旗下動力裝備板塊的核心企業(yè)，曾整合滬、蘇、皖地區(qū)及海外各動力企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)、資源，主要對低速機、中/高速機、關(guān)重零部件、電氣及應(yīng)用等實施一體化運營管理；中國船柴主營業(yè)務(wù)為船用低速柴油機生產(chǎn)制造等，是中國最大的船用低速機公司；河柴重工是我國高速大功率柴油機專業(yè)研制企業(yè)，擁有世界領(lǐng)先的中高速大功率柴油機制造技術(shù)；陜柴重工則是國內(nèi)主要的中、高速大功率柴油機制造企業(yè)和柴油發(fā)電機組成套商之一，是海軍多型艦艇主動力科研基地和主要供應(yīng)商。

本次交易完成后中國動力將持有合資公司控股權(quán)。本次交易不涉及中國動力發(fā)行股份。公司控股股東及實際控制人均不發(fā)生變化。

其次，另一整合主體是中船科技，其注入資產(chǎn)涉及中國船舶集團旗下的風電等新能源業(yè)務(wù)。

據(jù)中船科技披露，此次重大資產(chǎn)重組事項預(yù)計涉及發(fā)行股份購買中船海裝100%股權(quán)、中船風電發(fā)展88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)，并擬募集配套資金。

中船海裝是專業(yè)從事風電裝備系統(tǒng)集成設(shè)計及制造、風電場工程服務(wù)及新能源系統(tǒng)集成服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，在國內(nèi)先后布局了十大總裝基地，目前正在為200多個風場提供優(yōu)質(zhì)運維服務(wù)；中船風電發(fā)展是今年4月剛成立的企業(yè)，注冊資本近15億元，其經(jīng)營范圍包含電力的投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營及管理；電力工程施工總承包等；新疆海為業(yè)務(wù)涵蓋風電/光伏發(fā)電開發(fā)、運營和電力工程施工總承包等領(lǐng)域，目前擁有資產(chǎn)35億多元；洛陽雙瑞業(yè)務(wù)則以風電葉片等特種非金屬材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，貨物和技術(shù)的進出口為主，年銷售收入超過20億元。

中船科技表示，目前，相關(guān)方正在積極磋商重大事項方案，本次交易的標的資產(chǎn)范圍、交易對方范圍尚未最終確定。公司自12月29日（星期三）開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。本次交易不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更。

中國動力也在公告中表示，交易方案仍需進一步論證和溝通協(xié)商，具體交易標的價格等要素尚未確定，并需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。公司尚未與交易對方就本次交易簽署意向協(xié)議。

2019年11月，“南北船”實現(xiàn)合并，中國船舶集團正式設(shè)立。據(jù)悉，中國船舶集團整合了中船工業(yè)和中船重工優(yōu)勢資源，重點發(fā)展海洋防務(wù)裝備產(chǎn)業(yè)、船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)、科技應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、船海服務(wù)業(yè)四大領(lǐng)域，旗下有中船防務(wù)、中國船舶、中船漢光、中國重工、中國海防、中船應(yīng)急等9家上市公司。如今，隨著動力和新能源板塊披露新動作，其資產(chǎn)整合有望進一步提速。

圖/文來源上海證券報

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