據《BP世界能源統計年鑒（2021）》的數據顯示，俄羅斯天然氣儲備量達37.4萬億立方米，居世界第一。俄羅斯為歐洲最大的管道氣供應者，輸氣量占該地區管道氣全部進口量的40%。

俄烏沖突使歐洲天然氣價格大幅上漲，全球LNG海運市場又會發生怎樣的改變？

歐洲與俄羅斯天然氣市場依存度高

隨著疫情防控進入常態化，全球經濟復蘇強勁，再加上世界各國立足于“雙碳”的環境保護政策，全球能源消費的重點逐漸從煤炭、石油等高污染能源向天然氣等清潔能源轉移。

但歐洲本土天然氣生產量逐年衰竭，2020年歐洲地區天然氣探明儲量僅為3.2萬億立方米，較2000年下降40.7%，歐洲天然氣消費極度依賴于外部市場。2020年，歐洲天然氣對外依存度高達92.1%；2021年前11個月，對外依存度高達92.7%，遠高于2014年的83.2%，這使得歐洲成為世界天然氣主要進口地。

在歐洲天然氣進口比例中，管道氣進口長期占據主導地位，進口量占比長期占據天然氣總進口量的85%以上。

據國際能源署《2022年第一季度天然氣市場報告》，2021年俄羅斯天然氣產量為7610億立方米，占全球天然氣產量的18.46%，世界排名第二，僅次于美國。同時，《BP世界能源統計年鑒（2021）》顯示，俄羅斯還是世界上最大的管道天然氣出口國，第四大LNG出口國，2020年俄羅斯天然氣總出口量達2381億立方米（管道氣1977億立方米，LNG404億立方米），居世界第一，比出口量第二位的美國多出16.35%。但不論是通過海運，還是管道運輸天然氣，歐洲都是俄羅斯天然氣最主要的下游接收商。

“BARCELONA KNUTSEN”輪靠泊舟山新奧LNG接收站碼頭。

歐洲2020年從俄羅斯進口天然氣159億立方米，占當年俄羅斯天然氣出口總量的66.8%，歐盟進口總量的36%，其中大部分流向德國、法國和荷蘭等國。

歐洲進口管道氣主要來自于俄羅斯、挪威和其他歐洲國家。其中，俄羅斯為最大的管道氣供應者，輸氣量占歐洲地區管道氣進口量的40%。而俄羅斯向歐洲供應天然氣的主要管道絕大多數途經烏克蘭。歐盟海運LNG進口以卡塔爾（22%）、美國（22%）、俄羅斯（17%）為主。

由此可見，歐洲與俄羅斯天然氣市場相互依存度很高，歐洲天然氣進口過度依賴俄羅斯，歐洲也是俄羅斯重要的天然氣出口市場。

全球能源運輸和貿易格局將有較大變化

俄烏沖突目前直接影響了“俄羅斯—歐洲”管道氣供應，中長期來看，歐洲或將逐步擺脫對俄羅斯天然氣需求的依賴，全球能源運輸、貿易格局將會發生較大變化。

在俄羅斯和烏克蘭沖突升級后，歐美國家展開了對俄羅斯的全面制裁。一方面，之前備受關注的“北溪2號”天然氣管道合作項目被德國政府暫停；另一方面，由于俄羅斯至歐洲的主要天然氣管道基本都經過烏克蘭，俄烏沖突嚴重影響現存天然氣管道的供應穩定性。

低庫存、管道供應受阻及需求上漲推動天然氣價格大幅上漲。自去年下半年開始，歐洲天然氣庫存便處于歷史低位，再加上去年冬季取暖需求增加，歐洲天然氣供應一直處于緊張狀態，導致天然氣價格居高不下。

隨著氣溫回暖，原本正是從俄羅斯大量進口天然氣、緩解能源緊張的機會，但俄烏沖突使得歐洲天然氣供應雪上加霜。在俄烏沖突爆發當日，被譽為“歐洲天然氣風向標”的荷蘭TTF天然氣期貨價格飆升了48%，達到了134.32歐元/兆瓦時；3月3日，價格達到165.54歐元/兆瓦時。

LNG運輸船準備作業。

為應對歐美國家的經濟制裁，俄羅斯有可能切斷“北溪1號”天然氣的供應。3月8日，作為對歐美國家制裁的回應，俄羅斯方面表示，俄羅斯有權利停止“北溪1號”天然氣的供應。若俄羅斯方面實施這項舉措，可能“對全球市場造成災難性后果”，并導致油價飆升至每桶300美元或更高。

歐洲重新采用煤炭發電。由于目前天然氣價格高企，歐盟擔心能源價格過高將對家庭和企業產生影響，開始重新選擇用煤炭發電。原本英國計劃在2024年之前逐步淘汰煤炭用量，以減少碳排放。此次能源危機迫使歐洲國家不得不重新考慮采用煤炭發電，這勢必影響歐洲碳中和進程。

歐洲或將逐步擺脫對俄羅斯天然氣需求的依賴。歐盟將提出一項計劃，使歐盟到2027年不再使用俄羅斯的石油及天然氣。

這種情況下，歐洲勢必要選擇新的天然氣進口市場。若轉向美國，歐盟很可能成為美國收割對象，歐洲自不會愿意將自己的能源命脈交到美國手中。因此，未來歐洲極大可能會更多的從中東國家（卡塔爾、沙特），通過海上LNG運輸進口天然氣。

亞洲、歐洲、北美是全球主要的天然氣消費市場。2020年，俄歐天然氣貿易占俄羅斯出口總量的66%。俄羅斯失去了歐洲市場后，會向亞洲區域出口更多天然氣。而在亞洲眾多經濟體中，中國、日本、韓國、印度是主要的天然氣消費國家。日本參與此次對俄羅斯的制裁，被列入俄羅斯“不友好地區”名單，中國、印度以及韓國或將成為未來俄羅斯重要出口市場。

至歐洲LNG海運價暴漲

俄烏沖突使得至歐洲LNG海運量或將激增，運價暴漲，但利好全球LNG運輸船造船市場。

目前，歐盟最大管道氣進口國為俄羅斯和挪威，如果此次沖突導致從烏克蘭過境的天然氣供應不足，那么挪威或將會成為歐盟最主要的管道氣供應商。但有數據表明，挪威天然氣探明儲量也僅為1.5萬億立方米，2020年產量為1115億立方米，且已經呈現下降趨勢。因此，僅憑挪威無法滿足歐洲巨大的天然氣需求，短期內只能通過海上運輸LNG補充歐洲天然氣需求缺口。

美國和卡塔爾是歐洲最主要的海運LNG供應國，而卡塔爾已經與亞洲其他國家簽訂了天然氣供應長期合同，大部分天然氣供應量已被鎖定。正如卡塔爾能源部長表示，如果俄羅斯和烏克蘭之間的沖突導致天然氣供應中斷，卡塔爾或任何其他國家都沒有能力用液化天然氣取代俄羅斯對歐洲的天然氣供應。鑒于此，歐盟短期內只能依賴美國，意味著短期內跨大西洋海運LNG海運量或將激增。

受原油、天然氣價格大幅上漲影響，至歐洲LNG海運運價暴漲，“俄羅斯波羅奈斯克港—德國威廉港”“俄羅斯新羅西斯克港—意大利奧古斯塔港”航線受影響最大。數據顯示，2月23日至25日，至歐洲LNG航線上，中小型船舶等價期租租金由5889美元/天暴漲至43671美元/天，翻了七倍有余。目前，其他自北美和中東替代效應所產生的運輸需求并未顯現，但未來一段時間內或將逐步形成。

隨著俄烏沖突持續，歐盟國家想要尋求新的能源進口地。而由卡塔爾、美國至歐洲的天然氣運輸難以采用管道形勢，會采用LNG運輸船進行運輸，歐洲可能會借此機會大舉建造LNG運輸船，保障天然氣進口的穩定性。

同時，能源變革背景下，LNG作為低碳、清潔的能源需求將進一步釋放，LNG運輸船投資前景廣闊。據克拉克森數據顯示，從現有訂單來看，近些年LNG新增船舶數量和運力逐年上漲，到2025年，全球將交付200艘LNG船舶，總運力新增1700萬噸。

（作者：陳偉杰 仝西順 作者單位：上海國際航運研究中心）

圖/文來源中國水運報

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