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近日，上海國際航運研究中心發布《2019年第三季度全球港口發展報告》。報告指出，2019年三季度，全球經濟放緩趨勢更加明顯，國際貨幣基金組織（IMF）發布的《世界經濟展望》報告顯示2019年全球經濟增長率預計為3.0%，已降至近十年來最低點。貿易摩擦加劇和地緣政治緊張對全球貿易帶來不利影響。在此背景下，全球主要港口生產增速逐漸分化，集裝箱吞吐量增勢放緩，干散貨吞吐量增速穩定，液體散貨吞吐量增長乏力，全球碼頭運營商經營情況各異。
具體來看2019年三季度全球港口生產形勢有以下五大看點：
全球主要港口生產增速逐漸分化。三季度，全球經貿環境整體不容樂觀。北美、南美、歐洲主要港口貨物吞吐量增速為負，澳洲主要港口貨物吞吐量增速放緩明顯，僅有亞洲港口貨物吞吐量仍保持較好增長，主要得益于中國港口的強勁增速。三季度，中國內河港口貨物吞吐量增速依然處于高位，規模以上港口完成貨物吞吐量12.4億噸，同比增長17%，較去年同期提升14個百分點。自2019年一季度起，中國內河港口吞吐量就保持15%以上的強勢增長，主要由于長江內河對“黑碼頭”的持續關停整治，促進沿江碼頭吞吐量提升。除中國港口外，日本、韓國、新加坡、菲律賓等其他亞洲主要經濟體港口增長乏力。
表1 2019年前三季度全球前二十大貨物港口吞吐量
數據來源：各大港口官方網站，SISI整理。
全球港口集裝箱吞吐量增速普遍放緩。
三季度，世界貿易組織（WTO）公布的全球貿易景氣指數三季度為95.7，較上季度下降0.6，刷新2010年3月以來最低值。受此影響，全球港口集裝箱吞吐量增速僅為3.5%，較去年3.8%的增速進一步放緩。分區域看，除歐洲港口集裝箱吞吐量增速保持穩定外，北美、亞洲、南美、澳洲等區域集裝箱吞吐量增速均出現不同程度下滑，其中南美下滑最為嚴重，增速由去年9.4%下跌至-2.5%。
從主要港口發展來看，洛杉磯和漢堡港增速表現強勁，前三季度增速分別為6.3%和7.0%，主要原因是新的班輪服務增加了集裝箱運輸量，年初漢薩同盟城市與美國、加拿大和墨西哥港口開展了四項新班輪服務，使漢堡港通過14條班輪服務與美國、墨西哥和加拿大的29個港口直接相連。受中美貿易戰影響，長灘港集裝箱吞吐量出現負增長，前三季度長灘港集裝箱吞吐量增速為-5.7%。受持續大規模抗議示威活動影響，香港集裝箱吞吐量呈現負增長。歸功于海鐵聯運量的大幅增長，寧波舟山港集裝箱量的保持穩定上漲。廣州港得益于外貿航線增加，國際大型船舶到港明顯增多，外貿集裝箱吞吐量快速增長。
表2 2019年1-9月全球前20大集裝箱港口吞吐量
注：*表根據歷史數據預測。數據來源：各大港口官網，SISI整理。
全球干散貨吞吐量增速保持穩定。
全球干散貨貿易市場表現較好，礦石及煤炭貿易活躍，全球主要干散貨港口吞吐量整體保持快速增長。其中，廣州港礦建材料大幅增長145%至2911萬噸，受益于此廣州港干散貨吞吐量實現41%的強勁增速；日照港受惠于煤炭及其制品（8.3%）、金屬礦石（15.1%）、非金屬礦石（173.5%）等多貨種吞吐量的增加，干散貨吞吐量實現15.3%的強勁增速；澳大利亞鐵礦石大港黑德蘭港9月份進行了大規模的計劃性檢修，三季度完成鐵礦石吞吐量12841萬噸，同比增長1.4%；受中國對澳大利亞進口煤炭限制以及日本高爐煉鐵需求下滑，致使澳大利亞煤炭出口下滑，煤炭大港海因波特完成煤炭吞吐量2870萬噸，增速為-2.7%。
表3 2019年第三季度世界主要港口干散貨吞吐量。
注：桑托斯為預測數據。數據來源：各港務局網站，SISI整理。
全球港口液體散貨吞吐量增長乏力。
三季度，原油市場處于嚴重的供應短缺狀態，在OPEC及其合作伙伴國減產之際，沙特原油設施遭到襲擊進一步縮減了原油供應。受原油供應短缺及原油價格大幅上漲影響，全球主要液體散貨港口吞吐量整體增長乏力。受益于原油和天然氣進口的持續增加，寧波舟山、大連港、煙臺港、泉州港等港口液體散貨吞吐量增速保持穩定；安特衛普液體散貨貿易不振，吞吐量增速為-8.0%；隨著IMO2020限硫令的逼近，高硫燃料油和低硫燃料油在切換過程中引發供需失衡狀況，打亂了貿易商固有的采購和囤貨周期，導致其在高硫燃料油的采購上愈發顯得謹慎，使得新加坡燃料油銷量下降，本季度新加坡港完成油品吞吐量4941.2萬噸，增速為-8.7%。
表4 2019年三季度世界主要港口液體散貨吞吐量。
注：*為預測數據數據來源：各港務局網站，SISI整理。
全球碼頭運營商經營情況各異。
中遠海運港口權益吞吐量增速持續穩定在8%左右，AP穆勒碼頭合并報表吞吐量增速高達10.7%，但其他港口吞吐量均呈現低速增長態勢，迪拜環球吞吐量則再次出現負增長。全球經濟深度調整期下，各大碼頭運營商在擴大生產規模的基礎上，更加注重“質”和“鏈”的發展。
表5 2019第三季度主要全球碼頭運營商生產經營情況（萬標準箱）。
數據來源：各大碼頭運營商網站。
注：中遠海運港口計入青島港國際。
AP穆勒碼頭數據為合并報表吞吐量，單位：萬自然箱。
